Dapatkan Pendedahan kepada Strategi Pelaburan yang Berkesan dengan ETF Niche ini |

Ketika ETFs mula diperkenalkan, tujuannya adalah untuk menyediakan produk pelaburan yang Indeks utama yang dijejaki seperti S & P 500 atau Dow Jones Industrial Average.

Selepas kejayaan indeks ETF plain-Jane, penerbit mula menangani sektor utama seperti tenaga, kewangan dan teknologi. Seterusnya mereka berpindah ke ETF khusus negara. Kemudian mereka mula menjadi benar-benar kreatif.

Hari ini, terdapat bekalan idea-idea yang tidak pernah berakhir yang penerbit ETF bertukar menjadi produk pelaburan sebenar untuk kegunaan awam. ETF telah memenuhi hampir semua niche yang dapat dibayangkan, dari yang jelas berkaitan dengan yang tidak jelas. Di bawah adalah beberapa ETF khusus yang anda boleh melihat lebih jauh untuk mempelbagaikan portfolio anda sendiri.

IQ Merger Arbitrage ETF (NYSE: MNA)

Penggabungan dan pengambilalihan secara bersejarah menjadi taman permainan untuk orang ramai Wall Street. Tetapi dengan kedatangan IQ Merger Arbitrage ETF, pelabur runcit boleh mendapat pendedahan kepada tawaran berbilion dolar ini.

MNA melabur dalam syarikat-syarikat yang mana pengumuman awam tentang pengambilalihan telah dibuat. Contohnya, jika Konglomerate Corp membuat pengumuman bahawa ia membeli Little Guy, Inc. untuk $ 50 sesaham, ETF ini akan mengumpul saham di Little Guy apabila harga dagangan turun di bawah $ 50. Dengan mengandaikan bahawa kesepakatan itu dimatikan tanpa halangan, MNA akan mendapat manfaat daripada beratus-ratus atau beribu-ribu keuntungan kecil yang dikunci dengan mengambil kesempatan daripada turun naik harga antara pengumuman penggabungan dan pembayaran sebenar $ 50 kepada pemegang saham Little Guy.

Nathan Slaughter, editor di The ETF Authority, berkata mengenai MNA, "Secara keseluruhannya, dana itu kelihatan menjadi pilihan yang menarik bagi pelabur-pelabur yang ingin poket mudah + 6% hingga pulangan 8% pada tahun purata dengan pendedahan kecil sedikit." Anda boleh membaca analisis penuhnya di sini.

Tracker Multi-Strategi IQ Hedge ETF (NYSE: QAI)

Dana lindung nilai melibatkan strategi pelaburan yang sering kali menguntungkan, tetapi secara amnya tidak terhad kepada pelabur runcit. Untuk mendapatkan peluang untuk melabur dalam dana lindung nilai, anda perlu menjadi pelabur yang terakreditasi, yang bermaksud anda memerlukan nilai bersih sekurang-kurangnya $ 1 juta dan pendapatan sekurang-kurangnya $ 200,000 setahun untuk 2 tahun yang lalu.

QAI membawa strategi dana lindung nilai kepada pelabur purata dengan menggunakan jenis taktik yang sama yang digunakan untuk dana lindung nilai untuk menghasilkan pulangan outsized, seperti melabur dalam ekuiti panjang / pendek, makro global, pasaran neutral, berasaskan peristiwa, arbitraj pendapatan tetap, dan pasaran baru muncul. Itu perkara yang sangat kompleks untuk kebanyakan pelabur individu, jadi QAI mungkin satu-satunya peluang yang ramai di antara kita untuk menambah portfolio kami dengan jenis instrumen tersebut. QAI mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.75%.

Claymore / Beacon Spin-Off ETF (NYSE: CSD)

CSD adalah definisi yang sangat khusus dari ETF khusus - ia memfokuskan semata-mata kepada stok yang berputar dari lain-lain syarikat.

Idea spin-off ialah perniagaan tertentu lebih menguntungkan apabila mereka terpisah dari syarikat induk mereka, di mana mungkin mereka mengalami kesulitan menarik perhatian dan sumber daya pengurusan yang sepatutnya mereka miliki. Dan menurut kajian bekas penganalisis Lehman Brothers Chip Dickson, antara tahun 2000 dan 2005, spin-off mengalahkan pasaran dengan purata 45% dalam tempoh dua tahun pertama mereka, manakala syarikat induk mengalahkannya dengan purata 40% berbanding dengan yang sama

CSD biasanya memegang kira-kira 40 saham spin pada setiap masa dan mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.65%.

Claymore / Sabrient Insider ETF (NYSE: NFO)

Sejarah telah menunjukkan bahawa pelabur boleh keuntungan daripada membeli dan menjual orang dalam. Lagipun, siapa tahu jalan keluar pada syarikat yang lebih baik daripada orang yang menjalankannya? Sebenarnya, kami hanya menerbitkan satu artikel yang menimbulkan manfaat dalam mengesan dagangan orang dalam (klik di sini untuk membaca Rahsia Keuntungan Insider Trading).

Jika anda percaya pada tesis pelaburan tetapi tidak semestinya berminat untuk menyaring beribu-ribu orang awam pungutan dan anggaran pendapatan penganalisis, maka NFO mungkin menjadi pilihan yang baik untuk anda. NFO menjejaki Indeks Sabrient Insider Index, yang terdiri daripada 100 saham yang memperlihatkan trend membeli orang "yang menguntungkan". Perhatikan bahawa topi kecil dan penutup pertengahan membentuk sekitar 80% pegangan NFO, jadi anda akan mendapat pendedahan yang tidak seimbang kepada firma yang lebih kecil. ETF mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.65%.

# -ad_banner_2- # PowerShares Ekuiti Persendirian yang Tersenarai ETF (NYSE: PSP)

Firma ekuiti persendirian (PE) membuat beban wang jika mereka berjaya membeli dan menjual syarikat. Malangnya, kebanyakan firma PE adalah swasta, dan pelabur terhad kepada piawaian yang "terakreditasi" yang sama seperti pelabur dana lindung nilai yang disebutkan di atas. Tetapi segelintir firma PE berdagang secara terbuka. PSP melabur sekurang-kurangnya 90% daripada asetnya dalam saham yang terdiri daripada indeks Ekuiti Tersenarai Red Rocks, memberikan anda peluang untuk keuntungan semasa peningkatan aktiviti LBO dan M & A.

ETF ini melabur di antara 30 dan 60 orang awam- syarikat ekuiti persendirian yang didagangkan. PSP agak cair dan mempunyai hampir $ 212 juta aset di bawah pengurusan. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan 0.70%.

PowerShares S & P 500 BuyWrite ETF (NYSE: PBP) & PowerShares Nasdaq-100 BuyWrite (Nasdaq: PQBW)

Kedua-dua PBP dan PQBW menggunakan strategi panggilan tertutup. PBP menjual panggilan tertutup selama satu bulan ke atas S & P 500 manakala PQBW melakukan hal yang sama di Nasdaq 100. Kedua-dua ETF telah menunjukkan bahawa strategi mereka menghasilkan penurunan yang lebih kecil semasa pasaran beruang, walaupun juga potensi keuntungan yang telah diredam semasa pasaran lembu.

Strategi panggilan tertutup terdiri daripada dua bahagian: 1) memiliki stok yang mendasari, dan 2) menjual pilihan panggilan pada stok asas yang sama. Dengan menjual pilihan panggilan, pelabur dapat menjana pendapatan tambahan (premium yang diterima daripada pilihan jualan) yang dapat membantu mengimbangi beberapa kerugian yang timbul semasa pasaran jatuh.

Tidak seperti dana lindung nilai atau pelaburan ekuiti persendirian, individu tidak perlu memenuhi kriteria khusus untuk memanfaatkan taktik ini dengan sendirinya. Banyak pelabur runcit menulis panggilan yang dilindungi sebagai sebahagian daripada strategi pelaburan mereka. Tetapi seperti sentimen orang dalam ETF, kadang-kadang pelabur lebih selesa menyumberkan kerja tersebut kepada pengurus ETF.