Contoh Pelan Perniagaan Perundingan Pelaburan - Ringkasan Eksekutif |

Ringkasan Eksekutif

Produk pelaburan utama syarikat kami akan menjadi Strategi Pasaran Keseluruhan Pasaran Vista dan pada mulanya akan ditawarkan melalui dana bersama yang didaftarkan oleh Suruhanjaya Bursa Sekuriti AS (SEC). Kemajuan teknologi juga membenarkan saluran pengedaran yang boleh dilaksanakan secara ekonomi, seperti portfolio yang diuruskan secara berasingan untuk akaun besar. Butiran penawaran produk pelaburan tertentu kami dinyatakan di bahagian lain pelan ini. Walau bagaimanapun, ia bernilai menyatakan bahawa kami amat digalakkan oleh sekeping penyelidikan untuk diterbitkan dalam Jurnal Pengurusan Portfolio , yang menyokong falsafah di sebalik penawaran produk utama kami. Ennis Knupp, sebuah firma perundingan pelaburan institusi utama, menerbitkan sebuah kajian yang dipanggil, "Kegagalan Strategi Pelbagai-Pakar: Kes untuk Portfolio Saham Seluruh." Salah satu prinsip dasar ialah pengkhususan dalam pengurusan portfolio ekuiti telah terlalu jauh;

VISTA INVESTORS akan distrukturkan sebagai perkongsian yang direka untuk memanfaatkan penyelidikan industri yang dilakukan oleh salah seorang pengasas, Michael Douglas, semasa kerjaya profesionalnya dalam penyelidikan pengurusan pelaburan. Tahun lepas sahaja, Encik Douglas melakukan lawatan penyelidikan di pejabat pelaburan lebih dari 30 firma. Di samping itu, beliau menjalankan beratus-ratus pertemuan dengan para profesional pelaburan utama dari seluruh dunia sama ada secara peribadi atau melalui persidangan telefon. Pasukan Encik Douglas membentangkan rancangan perniagaan ini sebagai "permulaan dari awal" menggariskan bagaimana organisasi pengurusan pelaburan yang berjaya sepatutnya kelihatan seperti industri berkembang sebagai tindak balas kepada pengaruh politik, sosial, teknologi, dan lain-lain.

VISTA INVESTORS akan menawarkan peluang bersih tinggi atau "malaikat" peluang untuk menganggap kedudukan pemilikan minoriti sebagai pertukaran sumbangan kepada modal operasi VISTA INVESTORS dan untuk menyediakan aset benih untuk menetapkan produk pelaburan yang dijelaskan di sini. Dokumen ini sahaja tidak merupakan tawaran apa-apa jenis, dan tidak memberikan sebarang jaminan, kewangan, atau sebaliknya. Risiko yang dikaitkan dengan pelan perniagaan VISTA INVESTORS tidak terhad kepada yang terperinci dalam dokumen ini.

Perlu carta sebenar

Kami mengesyorkan menggunakan LivePlan sebagai cara paling mudah untuk membuat graf untuk pelan perniagaan anda sendiri

Buat Pelan perniagaan anda sendiri

1.1 Objektif

Tujuan VISTA INVESTORS adalah untuk mewujudkan nilai untuk pemilik, pekerja, dan pelabur melalui penubuhan organisasi pengurusan pelaburan yang direka untuk Generasi Ketiga. Generasi Ketiga ditakrifkan dalam usaha penyelidikan canggih oleh Merrill Lynch & Co., Inc. dan Barra Strategic Consulting Group sebagai fasa dalam industri pelaburan yang memerlukan satu set keupayaan khusus untuk berjaya. Pasukan kami telah membuat kajian ini, banyak kajian lain, dan mungkin yang paling penting, pengalaman kami sendiri dalam industri, untuk menentukan rancangan untuk kejayaan VISTA INVESTORS.

1.2 Misi

Keputusan membeli dan menjual dilaksanakan dengan cepat dan cekap merentas semua portfolio. Di mana berkenaan, putaran perdagangan digunakan untuk mengelakkan sebarang kelebihan atau kelemahan sistematik yang mungkin timbul.

1.3 Kunci Kejayaan

Mungkin faktor terpenting tunggal yang mendefinisikan kejayaan dalam perniagaan pengurusan pelaburan adalah pencapaian. Oleh itu, salah satu matlamat utama kami ialah pencapaian penarafan oleh Morningstar, sebuah organisasi yang dikenali ramai oleh pelabur individu dan institusi untuk tanda akreditasi dalam industri dana bersama. Untuk dinilai oleh Morningstar, dana mesti mempunyai sejarah prestasi minimum selama tiga tahun.